Financial Planning –
Finanzplanung ist Lebensplanung
Wenn es um die persönlichen Finanzen geht, ist die Qualität und Professionalität der Beratung entscheidend. Doch wo und bei wem finden Interessierte die für sie zugeschnittene Dienstleistung?
Ein wichtiges Gütesiegel stellen die Zertifizierungen des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) dar. Sie bestätigen die qualitativ besten Ausbildungsabschlüsse, die es hierzulande gibt.
Das Zertifikat
CFP®-Professionals sind CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikatsträger, die Elite-Klasse der Finanzplaner. Sie sind Spezialisten für die Finanzplanung von Familien mit komplexen Vermögensverhältnissen. CFP®-Professionals zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihrer Ausbildung lernen, auch mit Unternehmerhaushalten und deren besonderen Anforderungen umzugehen.
Seit Januar 2020 hat die DI Wirtschaftsberatung GmbH mit Geschäftsführer Daniel Ivakovic ihren ersten CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional in den eigenen Reihen. Dies unterstreicht unseren Anspruch, unseren Kunden die bestmögliche Beratung zur Verfügung zu stellen. Gerade einmal ca. 1 % aller Berater in Deutschland gehören zur "Königsklasse" ihres Standes.
Die FPSB Deutschland
Als Zertifizierungsorganisation vergibt der FPSB Deutschland die international etablierten Zertifikate an Finanzberater mit langjähriger Erfahrung, exzellenter Ausbildung und einwandfreiem Leumund.
Sie hat den Anspruch, Standards zur Methodik der ganzheitlichen Finanzberatungzu setzen. Die Definitionen und Standards der Methodik sind Grundlage für deren Weiterentwicklung, Ausbildung und Regulierung. Um seine Ziele zu erreichen, arbeitet der FPSB Deutschland eng mit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, Wissenschaft und Forschung, Verbraucherschützern sowie Presse und interessierter Öffentlichkeit zusammen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.fpsb.de
Finanzielle Bildung
Ein wichtiges Anliegen des FPSB ist außerdem die Verbesserung der finanziellen Allgemeinbildung. Zu diesem Zweck hat der FPSB Deutschland einen Verbraucher-Blog lanciert, der neutral, anbieterunabhängig und werbefrei über alle relevanten finanziellen Themen informiert. Hier können sich Verbraucher regelmäßig über die Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge informieren, aufgeteilt in sechs verschiedene Lebensphasen.
Ein Kurzfilm zum Thema "Finanzplanung ist Lebensplanung"
GOF – Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung
Die Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung gelten für die Erstellung und Durchführung ganzheitlicher Finanzplanungen
- Vollständigkeit
- Vernetzung
- Individualität
- Richtigkeit
- Verständlichkeit
- Dokumentationspflicht
- Einhaltung der Ethikregeln
Unsere Ethikregeln
- Integrität
- Objektivität
- Fairness
- Professionalität
- Kompetenz
- Vertraulichkeit
- Sorgfalt
- Vorrang des Kundeninteresses
„Nur wer bestens ausgebildet ist, kann kritische und immer besser informierte Privatanleger glaubwürdig beraten“
Prof. Tilmes, Vorstand FPSB