Workflow

So läuft unsere Beratung ab

Für Erfolg gibt es keine Garantie aber ein Konzept! Unsere strukturierte und systematische Vorgehensweise ermöglicht uns, allen Mandanten die gleiche Qualität zu liefern. Qualität hat für uns keinen Endpunkt, daher sind wir über Anregungen und Ideen dankbar und freuen uns jederzeit über Ihr Feedback. 

Unser persönlicher Workflow für den maximalen Output:



WorkflowGrundlage einererfolgreichenZusammenarbeitKennenlernenbeleuchtenbisheriger Finanz-entscheidungenAnalyseÜberprüfung undBewertungder Ist SituationKonzeptionDarstellung undBesprechungunserer ErgebnissePräsentationlebensbegleitende Betreuung und regelmäßiger AustauschService

Kennenlernen

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, daher nehmen wir uns Zeit – viel Zeit.
Wir sind davon überzeugt, dass eine menschliche Basis die Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit ist.
Eine gemeinsame Zieldefinition der Zusammenarbeit gehört selbstverständlich dazu.



Analyse

Hier beleuchten wir die bisherigen Finanzentscheidungen und analysieren die Liquiditätsplanung.
Ihre Ziele und Wünsche geben dabei die Zielrichtung vor. Wir vermitteln Fachkompetenz und verhelfen bereits jetzt zu mehr Verständnis und Sensibilität.



Konzeption

Ihre bisherigen finanziellen Entscheidungen werden im Hinblick auf deren Leistung, dem Preis, der Rendite und der Kostenstruktur überprüft. Besonderen Augenmerk legen wir auf Ihren derzeitigen Bedarf und Ihre Lebenssituation und in wie weit das alles damit übereinstimmt. Daraus folgt letztlich unsere Bewertung der Ist Situation.



Präsentation

Das Ergebnis unserer Arbeit und unserer Analyse besprechen wir gemeinsam mit einer eigenen multimedialen Unterstützung. 
Wir beleuchten die Ist Situation genau und sprechen über Alternativen zur Verbesserung, mit all den dazugehörigen Vor- und Nachteilen.
Entscheidend ist für uns die nachvollziehbare Plausibilität und das Verständnis unserer Mandanten. 



Service

Und das war erst der Anfang

Bei diesem Termin legen wir alle Unterlagen ordnungsgemäß ab und besprechen nochmals die einzelnen Schritte.
Eine lebensbegleitende Betreuung ist für uns die Basis für zufriedene Mandanten. Durch einen regelmäßigen Austausch können wir die richtigen Segel zur richtigen Zeit setzen und uns wechselnden Rahmenbedingungen anpassen.

„Es ist besser eine Stunde über sein Geld nachzudenken,
als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten“

John D. Rockefeller