Philosophie

Jeder ist Privatpatient

Unsere Gesellschaft wird immer komplexer und schnelllebiger, wir kämpfen mit politischen Herausforderungen und dem demografischen Wandel. Zudem müssen wir uns an immer kürzere Wirtschaftszyklen und an damit veränderte Rahmenbedingungen anpassen.

Wir bieten Ihnen Dienstleistungen, die diese Herausforderungen meistern, Ihre persönliche Zukunftsplanung berücksichtigen und die Segel zur richtigen Zeit setzen. Zusammen mit Ihrem persönlichen Wirtschaftsarchitekten planen Sie nicht nur finanzielle Aufgaben, sondern meistern Herausforderungen, die vor Ihnen stehen. 

Unser Ziel ist es, Sie mit unseren Erfahrungen, sowie ständig neu angeeignetem Wissen und Hintergrundinformationen so zu beraten, dass Sie in jeder wirtschaftlichen Lage exzellent aufgestellt sind.

Wir bieten mehr als nur Produktberatung – bei uns erwartet Sie eine ständige, individuelle Betreuung und die Vermittlung von finanzieller Intelligenz. Wir bieten Ihnen Wissen und Fakten weit über einzelne Produkte hinaus und schaffen damit für unsere Mandanten mehr Verständnis und Transparenz.

Wir entwickeln maßgeschneiderte Konzepte, die zu Ihnen passen.

Tradition und Innovation

Die Geschichte unseres Wappens – ein Logo mit Bedeutung für Mandanten mit Anspruch.

Da war dieser eine Augenblick. Der Augenblick im Gespräch zwischen den Geschäftsführern Daniel Ivakovic und Marco Drapalla. Plötzlich war klar: „Das Vernünftigste ist, wir arbeiten zusammen“. Beide sind Verfechter traditioneller Werte. Beide wollen Beratung neu definieren. Beide sind der vollen Überzeugung, dass das kein Widerspruch ist. Im Gegenteil – es ist möglich und notwendig traditionelle Werte mit innovativen Tools zu verknüpfen und diese erfolgreich einzusetzen.

„Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten,
ist zu lieben, was man tut.“

Steve Jobs